Les modules dans la fiche, rangés à votre façon
Appels, facturation, rendez-vous, tickets : chaque module a son bloc dans la fiche, et chacun range les blocs comme il l’entend.
La colonne de droite de la fiche contact affiche un bloc par module installé : Appels, Facturation, Rendez-vous, Factures, Tickets, E-mails rattachés. Les mêmes blocs s’affichent sur la fiche entreprise. Pendant le chargement, chaque bloc garde sa place ; s’il n’y a rien, il le dit ; si le module ne répond pas, il propose « Réessayer ».
Dans le menu ⋯ de la fiche, « Personnaliser la fiche » passe la page en mode rangement : « Monter », « Descendre » ou « Retirer » chaque bloc, puis « Terminer ». Un bloc retiré revient avec « Ajouter ». Sur la fiche contact, les blocs de la colonne de gauche se rangent aussi. La disposition est la vôtre : vos collègues gardent la leur. « Revenir à la disposition de l’espace » efface vos réglages.
Comment s’en servir
- Ouvrez une fiche contact, puis le menu ⋯ en haut à droite.
- Cliquez sur « Personnaliser la fiche ».
- Montez, descendez ou retirez les blocs.
- Cliquez sur « Terminer ».