Un fil d’activité qui commence par ce qui reste à faire
Appels manqués, messages sans réponse et tâches en retard passent en tête du fil, avant l’historique classé par mois et par jour.
Le fil d’activité, commun aux fiches contact et entreprise, commence par ce qui demande une action. « À traiter » regroupe les appels manqués et les messages de clients restés sans réponse (mail, SMS, WhatsApp, ticket), avec Rappeler ou Répondre sur chaque ligne. Viennent ensuite les activités épinglées, les tâches en retard et celles à venir, puis l’historique classé par mois et par jour.
En haut, les onglets Tout, Échanges, Notes, Tâches, Ventes et Support affichent leur compteur, à côté de la recherche et des filtres Type, Période, Direction et, sur une entreprise, Contact.
Chaque carte se déplie ; une tâche dépliée propose Fait, Reporter, Réassigner et un champ de commentaire. Le menu « Actions » d’une carte sert à l’épingler en haut du fil, à créer une tâche de suivi ou à copier son lien, qui rouvre la fiche sur cette carte.
Comment s’en servir
- Ouvrez une fiche contact ou entreprise : le fil est au centre.
- Traitez la section « À traiter », ou cochez une ligne pour la marquer comme traitée.
- Resserrez le fil avec les onglets, la recherche ou les filtres.